Manual Elementy eksploatacji systemu: Szczegółowy opis opcji: Różnice pomiędzy wersjami

Z Motława
(Szczegółowy opis opcji)
 
(Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 5: Linia 5:
  
 
==Opcje menu podręcznego==
 
==Opcje menu podręcznego==
Plan kont, kartoteka kontrahentów, zapisy na kontach, kartoteka towarów, zapisy kasy czy banku - dla każdej z tych opcji występuje wspólny element ich obsługi, jakim jest '''Menu Podręczne'''. Funkcje występujące dla dowolnej z opcji przeglądania przedstawione zostały na rysunku 42.
+
Plan kont, kartoteka kontrahentów, zapisy na kontach, kartoteka towarów, zapisy kasy czy banku - dla każdej z tych opcji występuje wspólny element ich obsługi, jakim jest '''Menu Podręczne'''. Funkcje występujące dla dowolnej z opcji przeglądania przedstawione zostały na rysunku 43.
  
  
Linia 12: Linia 12:
  
  
'''Rysunek 42. Menu podręczne'''
+
'''Rysunek. Menu podręczne'''
 
</center>
 
</center>
  
Linia 42: Linia 42:
 
Ustawienie rozszerzonego porządku sortowania obywa się poprzez wskazanie na liście dodatkowych kolumn, które mają podlegać sortowaniu w dalszej kolejności. Ustalony porządek sortowania jest zachowany do momentu zmiany kolumny podstawowej. W takim wypadku niezbędne jest dokonanie także powtórnego określenia dodatkowych kolumn, które podlegać mają sortowaniu.
 
Ustawienie rozszerzonego porządku sortowania obywa się poprzez wskazanie na liście dodatkowych kolumn, które mają podlegać sortowaniu w dalszej kolejności. Ustalony porządek sortowania jest zachowany do momentu zmiany kolumny podstawowej. W takim wypadku niezbędne jest dokonanie także powtórnego określenia dodatkowych kolumn, które podlegać mają sortowaniu.
 
   
 
   
Przykładowe okno ustawień parametrów sortowania rozszerzonego przedstawione zostało na rysunku 43. W górnej części okna znajdują się wszystkie dostępne kolumny. W dolnej części znajdują się kolumny biorące udział w dodatkowym sortowaniu. To ich kolejność decyduje o rzeczywistej kolejności uporządkowania prezentowanych zapisów.
+
Przykładowe okno ustawień parametrów sortowania rozszerzonego przedstawione zostało na rysunku 44. W górnej części okna znajdują się wszystkie dostępne kolumny. W dolnej części znajdują się kolumny biorące udział w dodatkowym sortowaniu. To ich kolejność decyduje o rzeczywistej kolejności uporządkowania prezentowanych zapisów.
 
   
 
   
  
 
<center>
 
<center>
[[image:Sortowanie rozszerzone.jpg|280px]]<br>
+
[[image:Sortowanie rozszerzone.jpg|520px]]<br>
  
  
'''Rysunek 43. Sortowanie rozszerzone'''
+
'''Rysunek: Sortowanie rozszerzone'''
 
</center>
 
</center>
  
====Wygląd - kolumny widoczne====
+
==Całokształt - Sposób definicji układu kolumn==
Większość okien, w których prezentowane są dane jest zbyt mała, aby w podstawowym trybie wyświetlania możliwa była prezentacja wszystkich dostępnych kolumn. Ponieważ dla każdego z użytkowników istotne są różne elementy tych samych danych do systemu, wprowadzony został mechanizm '''Całokształtów'''. Mechanizm ten umożliwia dowolny wybór aktywności, kolejności i szerokości kolumn dla tego samego zestawu prezentowanych danych.
+
  
Po wywołaniu opcji '''Wygląd kolumny''' widoczne wyświetlone zostaje okno '''Całokształtu''' widoczne na rysunku 44. W oknie w lewej jego części przedstawione są wszystkie dostępne kolumny. Kolumny aktywne oznaczone są znakiem wyboru poprzedzającym nazwę kolumny. Aktywacja lub dezaktywacja kolumny odbywa się poprzez kliknięcie na znaku wyboru.
 
  
Po prawej stronie okna znajdują się elementy umożliwiające określenie numeru kolejnego kolumny, jej nazwy, szerokości oraz sposobu wyrównywania.
+
Uzyskiwane przez nas zestawienia charakteryzują się narzuconą przez system formą. Korzystna byłaby dla Użytkownika możliwość dokonywania zmian takich jak włączenie / wyłączenie pewnych kolumn, zmiana rozmiaru, kolejności.  
Określenie kolejnego numeru kolumny jest możliwe poprzez bezpośredni wpis numeru kolumny w polu ''numer pozycji'' lub poprzez użycie klawiszy strzałek umieszczonych obok tego pola oraz listy dostępnych kolumn.
+
 
Pole ''nazwa wyświetlana'' umożliwia dopasowanie nazw kolumn do indywidualnych potrzeb użytkownika. Możliwe jest dowolne zdefiniowanie wyświetlanej nazwy kolumny, np. wprowadzenie NIP zamiast standardowo proponowanego zapisu nip.  
+
 
 +
Przykładowo, zestawienie sald i obrotów generowane dość często w celach bieżącej kontroli należności i zobowiązań, nie zawsze musi zawierać informacje o obrotach kont, ważne jest natomiast saldo. Takie samo zestawienie służące do sprawdzenia poprawności stanu otwarcia na wszystkich kontach musi koniecznie zawierać kolumny BO. Oczywiście można przyjąć, że za każdym razem drukowana jest całość zestawienia, jednak takie rozwiązanie jest utrudnieniem pracy dla osób posiadających drukarkę o wąskim wałku (wydruk trzeba wtedy składać z kilku części).
 +
 
 +
 
 +
Zmianę formy zestawienia zbiorczego umożliwia wspomniana już opcja '''Całokształt kartoteki'''. Jest ona dostępna z poziomu '''Menu podręcznego''' każdego rejestru i kartoteki, a także w niektórych Słownikach.
 +
 
 +
 
 +
Większość okien, w których prezentowane są dane jest zbyt mała, aby w podstawowym trybie wyświetlania możliwa była prezentacja wszystkich dostępnych kolumn. Ponieważ dla każdego z użytkowników istotne są różne elementy tych samych danych - do systemu wprowadzony został mechanizm ''„całokształtów”''. Mechanizm ten umożliwia dowolny wybór aktywności, kolejności i szerokości kolumn dla tego samego zestawu prezentowanych danych.
 +
Część możliwości zmian układu prezentacji danych możliwa jest poprzez bezpośrednie przeciąganie kolumn w części nagłówkowej okienek, część opcji dostępna jest po wywołaniu okna całokształtu (skrót klawiaturowy – '''Ctrl F6''').
  
Po zatwierdzeniu nazwy, pojawia się ona jako nowa nazwa kolumny, zaś powtórne wywołanie tej opcji '''zaktualizowana nazwa kolumny''' - pojawia się także na liście kolumn dostępnych.
 
  
 
<center>
 
<center>
Linia 67: Linia 72:
  
  
'''Rysunek 44. Okno całokształtu'''
+
'''Rysunek: Okno całokształtu'''
 
</center>
 
</center>
  
Pola ''szerokość kolumny'' oraz ''wyrównywanie'' pozwalają określić sposób prezentacji danych w sposób analogiczny do stosowanego w arkuszach kalkulacyjnych i edytorach tekstu. Możliwe jest zawężenie kolumny tak, aby prezentowana była wyłącznie część znaków oraz prezentowanie treści kolumny poprzez wyrównanie tekstu do lewego  marginesu (domyślne), jego wycentrowanie lub wyrównanie do prawej. Operacja ustawiania szerokości kolumny jest oczywiście dostępna także poprzez przeciągnięcie kolumny myszką w trakcie przeglądania zapisów (bez konieczności wywołania opcji Całokształtu).
+
 
 +
W oknie '''Całokształtu''' w lewej jego części, przedstawione są wszystkie dostępne kolumny. Kolumny aktywne oznaczone są znakiem wyboru poprzedzającym nazwę kolumny.
 +
Aktywacja lub deaktywacja kolumny odbywa się poprzez kliknięcie na znaku wyboru. Po prawej stronie okna znajdują się elementy umożliwiające określenie numeru kolejnego kolumny, jej nazwy, szerokości oraz sposobu wyrównywania.
 +
 
 +
====FUNKCJE dostępne w Całokształcie====
 +
 
 +
====Włączanie lub wyłączanie kolumny====
 +
Włączenie / wyłączenie kolumny jest realizowane dla wybranej kolumny (wskazywanej paskiem wyboru) poprzez kliknięcie małego kwadracika oznaczającego, iż dana kolumna będzie uwidoczniona w zestawieniu zbiorczym.
 +
 
 +
====Zmiana rozmiaru kolumny====
 +
Zmiana rozmiaru kolumny jest możliwa poprzez bezpośrednie rozszerzenie kolumny w trakcie przeglądania zapisów (przy użyciu myszki) lub poprzez wpisanie rozmiaru kolumny w polu ''szerokość kolumny''.
 +
 
 +
====Zmiana położenia (kolejności) kolumny====
 +
W celu zmiany kolejności kolumn należy najpierw wskazać kolumnę, którą chcemy przenieść a następnie określić miejsce, w które ma zostać przesunięta za pomocą klawiszy strzałek umieszczonych obok listy dostępnych kolumn.
 +
Alternatywnym sposobem wskazanie kolejności kolumny jest bezpośrednie wpisanie numeru w polu ''numer pozycji''.
 +
 
 +
====Zmiana nazwy kolumny====
 +
W przypadku, gdy zaproponowana domyślna nazwa kolumny nie odpowiada Użytkownikowi - możliwe jest dopasowanie nazewnictwa do indywidualnych oczekiwań. Nowa nazwa kolumny może zostać wprowadzona w polu ''Nazwa wyświetlana''. Reakcja na wprowadzenie nowej nazwy kolumny pojawia się na zestawieniu bezpośrednio po zatwierdzeniu zmian w edycji '''Całokształtu'''. Zmiany na liście kolumn dostępnej w lewej części panela całokształtu będą widoczne przy kolejnym wywołaniu opcji.
 +
 
 +
====Zakończenie modyfikacji====
 +
Wyjście z opcji '''Całokształt kartoteki''' i powrót do przeglądania następuje standardowo po naciśnięciu na klawisz ''OK''. Wyjście po naciśnięciu klawisza ''ESC'' oznacza rezygnację ze wszystkich zmian wprowadzonych w trakcie ostatniej sesji edycji.
 +
Każda zmiana '''Całokształtu kartoteki''' ma charakter trwały, tzn. jest zapamiętywana przez system i przy następnym wywołaniu kartoteka będzie miała ostatnio ustalony kształt. Mechanizm automatycznego zapamiętywania ustawień w połączeniu z definicją dowolnej liczby wzorców dla każdego z użytkowników, pozwala na dopasowanie systemu do własnych potrzeb każdego z użytkowników.
  
 
====Szczegóły profilu kolumn====
 
====Szczegóły profilu kolumn====
Linia 81: Linia 107:
  
  
'''Rysunek 45. Szczegóły profilu kolumn'''
+
'''Rysunek: Szczegóły profilu kolumn'''
 
</center>
 
</center>
  
Linia 95: Linia 121:
  
  
'''Rysunek 46. Okno wyszukiwania'''
+
'''Rysunek: Okno wyszukiwania'''
 
</center>
 
</center>
  
Linia 102: Linia 128:
 
'''''Eksportuj dane'''''
 
'''''Eksportuj dane'''''
  
Opcja ta umożliwia wygenerowanie aktualnie podświetlonych danych do zbioru, który może podlegać późniejszemu przetwarzania. Może ona zostać wykorzystana do przygotowania zestawu danych do wykonania dalszych zestawień, grupowań czy wykresów nie dostępnych z poziomu systemu Motława. Z uwagi na możliwość wykorzystania różnych zestawów narzędzi do późniejszego przetwarzania, w opcji eksportu przygotowano dość duży zestaw formatów, w jakich możliwe jest wykonanie dalszej obróbki danych. Po wywołaniu opcji eksportu na ekranie pojawia się okno wyboru formatu danych przedstawione na rysunku 47.
+
Opcja ta umożliwia wygenerowanie aktualnie podświetlonych danych do zbioru, który może podlegać późniejszemu przetwarzania. Może ona zostać wykorzystana do przygotowania zestawu danych do wykonania dalszych zestawień, grupowań czy wykresów nie dostępnych z poziomu systemu Motława. Z uwagi na możliwość wykorzystania różnych zestawów narzędzi do późniejszego przetwarzania, w opcji eksportu przygotowano dość duży zestaw formatów, w jakich możliwe jest wykonanie dalszej obróbki danych. Po wywołaniu opcji eksportu na ekranie pojawia się okno wyboru formatu danych przedstawione na rysunku 48.
  
  
Linia 109: Linia 135:
  
  
'''Rysunek 47. Wybór formatu eksportu danych'''
+
'''Rysunek: Wybór formatu eksportu danych'''
 
</center>
 
</center>
  
Linia 145: Linia 171:
  
  
'''Rysunek 48. Lewy panel - funkcje'''
+
'''Rysunek: Lewy panel - funkcje'''
 
</center>
 
</center>
  
Linia 154: Linia 180:
  
 
<center>
 
<center>
[[image:Dolny panel - funkcje.jpg|520px]]<br>
+
[[image: Dolny panel - funkcje.jpg|520px]]<br>
  
  
'''Rysunek 49. Dolny panel - funkcje'''
+
'''Rysunek: Dolny panel - funkcje'''
 
</center>
 
</center>
 
=Słowniki=
 
 
 
''W punkcie tym przedstawiony zostanie szczegółowy opis występujących w systemie słowników. Lista słowników jest dość długa, poszczególne słowniki mogą być wykorzystywane przez użytkowników o różnych profilach działalności. Dlatego też nie zawsze wszystkie słowniki muszą być zdefiniowane. W przypadku braku słownika w trakcie edycji danych - system z reguły przyjmuje wartości domyślne. W niektórych jednak przypadkach wypełnienie, choć jednej pozycji w słowniku jest bezwzględnie wymagane''.
 
 
'''Słowniki''' mają za zadanie przechowywanie danych wielokrotnie wykorzystywanych w różnych miejscach programu, w trakcie tworzenia dokumentów.  Tłumacząc prościej, słownik to lista elementów tego samego typu, wraz z opisem. W momencie tworzenia dokumentu pobierany jest odpowiedni element słownika, a w razie konieczności (przy jego braku), użytkownik może wprowadzić na bieżąco nowy element.  Poniżej przedstawiona została pełna lista ogólnych słowników dostępna w systemie Motława z poziomu opcji '''Słowniki'''. W zależności od wykorzystywanego wariantu systemu - nie wszystkie słowniki muszą być dostępne w menu.
 
 
==Obsługa słowników==
 
Słowniki – ze względu na sposób obsługi - można podzielić na dwie grupy:
 
 
* obsługiwane w typowy sposób wspólny dla grupy (słowniki podstawowe)
 
 
oraz
 
 
* obsługiwane w sposób indywidualny
 
 
W pierwszej grupie są m.in. następujące słowniki: Kraje, Miasta, Banki,Kasy, Płatności, Rachunki bankowe  itd.
 
Druga grupa to słowniki złożone, np.: wzory PK, Waluty, Tabele Odsetek Ustawowych, Grupy towarowe itd.
 
 
Obsługa słowników z grupy podstawowej zostanie opisana na przykładzie słownika Kraje. Inne słowniki z tej grupy są obsługiwane w sposób identyczny.
 
 
==Obsługa słowników grupy podstawowej==
 
 
<center>
 
[[image:Słowniki grupy podstawowej.jpg|520px]]<br>
 
 
 
'''Rysunek 50. Słowniki grupy podstawowej'''
 
</center>
 
 
 
====Dodanie nowej pozycji====
 
 
Aby dodać nową pozycję do słownika korzystamy z przycisku oznaczonego nr 1 (rys. 50), bądź z paska menu: '''Plik -> dodaj nowy'''. Otworzy się nowe okienko, z aktywną linią nowego rekordu (zapisu). Wpisujemy odpowiednie dane do pól. Po wypełnieniu wszystkich pól, zachowujemy przyciskiem Zachowaj.
 
 
====Poprawianie pozycji====
 
 
Poprawianie pozycji słownika poprzez wyedytowanie zapisu. Służy do tego przycisk nr 2 (rys. 50), lub: '''Menu -> Edycja -> Edycja'''. Następnie należy ustawić kursor w polu, które chcemy poprawić i wprowadzić nowy zapis.
 
 
====Usuwanie rekordu (linii zapisu)====
 
 
Aby usunąć rekord, zaznaczamy zapis (poprzez kliknięcie myszką) a następnie korzystając z przycisku nr 3 (rys. 50) usuwamy niepotrzebną pozycję słownika.
 
 
====Porządkowanie====
 
 
Wszystkie zapisy słownika możemy poukładać alfabetycznie (rosnąco lub malejąco). Aby wykonać to szybko korzystamy z przycisków nr 4 (rys. 50). Dodatkowo możemy ułatwić sobie wyszukiwanie pozycji poprzez opcję '''Sortowanie''', wywoływanej z '''Menu -> Widok'''. Postawienie znaczka w polu tytułu kolumny spowoduje uaktywnienie tej kolumny jako filtra wyszukiwania. Wystarczy zacząć pisać z klawiatury poszukiwane słowo, a dana pozycja słownika zostanie natychmiast wyszukana.
 
 
====Całokształty w słownikach====
 
 
W słownikach, użytkownik korzystając z Całokształtów (opisanych wcześniej)może także definiować wygląd słowników. Sposób jest taki sam we wszystkich okienkach programu. Dodatkowo, można dostosować ('''Menu -> Widok ->Dostosuj''') wygląd okienek do naszych upodobań: kolor okienka, wielkość czcionek, widoczność linii poziomych i pionowych.
 
 
====Eksport danych====
 
 
Jeśli będzie konieczność wyeksportowania danych ze słownika, możemy zrobić to bardzo szybko i łatwo. Uruchamiamy z menu polecenie '''Dane''', a następnie '''Eksportuj dane'''. Program pozwoli wyeksportować dane do dokumentów w jednym z wybranych formatów.
 
 
====Poruszanie się po słowniku====
 
 
Przemieszczanie pomiędzy rekordami realizowane jest za pomocą strzałek - oznaczonych nr 5 (rys. 50). Natomiast poruszanie się po polach pojedynczego rekordu odbywa się za pomocą strzałek z klawiatury (góra, dół, prawo, lewo).
 
 
====Menu podręczne====
 
 
Podstawowe czynności w słowniku możemy zrealizować wykorzystując menu podręczne: ustawiamy się w dowolnym miejscu okienka i korzystamy z prawego przycisku myszy. Otworzy się wówczas menu kontekstowe z pozycjami:
 
 
* Nowa pozycja
 
* Edytuj
 
* Usuń
 
* Właściwości
 
* Widok
 
* Edycja
 
* Pokaż pulpit
 
 
Szczegółowy opis opcji menu podręcznego został zawarty w poprzednim rozdziale.
 
 
 
 
== Obsługa słowników złożonych ==
 
 
==== Matryca rabatów ====
 
 
<center>
 
[[image:Słowniki grupy złożonej (matryca rabatów).jpg|520px]]<br>
 
 
 
'''Rysunek 51. Słowniki grupy złożonej'''
 
</center>
 
 
Przyciski 1 i 2 służą do określenia rodzaju towaru i rodzaju kontrahenta objętego rabatem. W polu 3 wpisujemy procent rabatu, w polu 4 dołączamy  klasę cenową  związaną z danym rabatem. Przycisk 5 uruchamia kalendarz z pomocą którego można określić termin obowiązywania rabatu. Przycisk 6 zapisuje wszystkie informacje.
 
 
==== Waluty ====
 
 
 
 
<center>
 
[[image:Słownik kursów walut.jpg|380px]]<br>
 
 
 
'''Rysunek 52. Słowniki kursów walut'''
 
</center>
 
 
 
Aby dodać informację o kursie danej waluty, ustawiamy się na danej walucie (zaznaczenie poprzez kliknięcie myszką), a następnie korzystając z przycisku 1 - wprowadzamy potrzebne informacje -> dzień notowania i kurs. W razie konieczności poprawienia zapisu zaznaczamy dany zapis, a następnie przyciskiem 2 otwieramy zapis w trybie edycji (pola aktywne, z możliwością wpisywania ). Jeśli chcemy szybko odszukać w historii kursów aktualny kurs korzystamy z przycisku 3. W tym miejscu należałoby zwrócić uwagę na  cyfrowy symbol waluty.
 
W ten sposób (poprzez symbol cyfrowy) określamy walutę przy tworzeniu słownika Banki (własne rachunki).
 
 
==== Wzorce dekretacji ====
 
 
W słowniku '''Wzorce dekretacji''' definiujemy dekrety typowe, z pomocą których możemy uruchomić automatyczną dekretacje dokumentów wystawionych w programie, czyli ułatwić i przyspieszyć pracę. 
 
Nowy wzorzec tworzymy korzystając z przycisku 1 (rys. 53) – dodaj nową pozycję: wpisujemy nazwę i symbol wzorca. Kolejny krok, to otworzenie okienka pozycji dekretu -> przycisk 2.
 
 
W pozycjach wzorca określamy szczegółowe informacje na temat danej struktury dekretu. Przykładowa definicja wzorca zostanie opisana na bazie dekretacji faktur sprzedaży.
 
 
Dokumenty te najczęściej dekretowane są poprzez zapis: konto 7xx (przychody ze sprzedaży), strona Ma i konto 22x (VAT należny), strona Ma oraz po stronie Wn konto 2xx (konto kontrahenta - odbiorcy).
 
 
 
<center>
 
[[image:Słownik wzorców dekretacji.jpg|520px]]<br>
 
 
 
'''Rysunek 53. Słownik wzorców dekretacji'''
 
</center>
 
 
 
Takie właśnie informacje musimy wprowadzić w pozycjach tego wzorca.  W okienku pozycji wypełniamy następujące pola:
 
 
 
# Typ konta:
 
#* bezpośrednie (wybrane z listy)
 
#* kontrahent dostawca
 
#* kontrahent odbiorca
 
#* płatnik dostaw
 
#* płatnik odbioru
 
# Nazwa konta
 
#* Wybór z listy
 
#* W przypadku kont kontrahenta pole to jest nieaktywne, a program odpowiednie konto pobierze z kartoteki kontrahentów.
 
# Strona zapisu
 
#* Winien
 
#* Ma
 
# Kwota – wybieramy z listy odpowiedni rodzaj
 
# Opis
 
#* Stawiając znaczek przy odpowiednim opisie, program automatycznie poda w opisie dekretu oznaczoną informację.
 
 
 
Po wprowadzeniu tych informacji, korzystając z przycisku 3 (rys. 53) zachowujemy wprowadzone informacje. Przycisk 4 (rys. 53) powiela zaznaczony na liście wzorzec.
 
Mechanizm automatycznego dekretowania jest omówiony dokładnie w rozdziale '''''Dekretacja automatyczna'''''.
 
 
 
==== Grupy towarowe ====
 
 
 
 
<center>
 
[[image:Słownik grup towarowych.jpg|420px]]<br>
 
 
 
'''Rysunek 54. Słownik grup towarowych'''
 
</center>
 
 
 
 
 
W słowniku tym możemy zbudować '''drzewo grup towarowych'''. Grupy układane są hierarchicznie: na grupy i podgrupy.  Można tworzyć dowolną ilość podgrup, niemniej jednak należy starać się, aby układ grup towarowych był jednoznaczny, a informacja jasna. Dodawanie nowego poziomu realizujemy przyciskiem 1 (rys. 54).
 
Uzupełniając okienka po prawej stronie wprowadzamy informację o danym poziomie grup towarowych. Formatki ekranów dla okienek słowników, które nie zostały szerzej omówione powyżej - przedstawione będą w dalszej części tego rozdziału.
 
 
  
  

Aktualna wersja na dzień 11:34, 27 lis 2009

Szczegółowy opis opcji

Rozdział ten zawiera dokładny opis możliwości każdej z opcji programu. Stanowi on rozwinięcie informacji podanych w rozdziale Pierwsze Kroki. Rozdział ten rozpoczyna opis opcji Menu Podręcznego oraz Podstawowych Skrótów Klawiaturowych - wyboru dostępnego w każdej kartotece, liście czy słowniku.

Opcje menu podręcznego

Plan kont, kartoteka kontrahentów, zapisy na kontach, kartoteka towarów, zapisy kasy czy banku - dla każdej z tych opcji występuje wspólny element ich obsługi, jakim jest Menu Podręczne. Funkcje występujące dla dowolnej z opcji przeglądania przedstawione zostały na rysunku 43.


PL Okno caloksztaltu.jpg


Rysunek. Menu podręczne


Właściwości

Wybranie tej opcji umożliwia wyświetlenie pełnych danych o wskazanej (paskiem wyboru) pozycji zestawienia zbiorczego. Po zapoznaniu się z treścią pól przedstawionych na ekranie, można zamknąć okno właściwości lub pozostać w trybie wyświetlania informacji w odrębnym oknie. W drugim wypadku przesuwanie kursora w podstawowym oknie skutkować będzie automatyczną aktualizacją danych w oknie Właściwości (domyślnie widocznym na wierzchu). Opcja nie posiada jakiejkolwiek możliwości modyfikacji przedstawianych informacji – w tym celu należy skorzystać z opcji Edytuj. Oprócz podstawowych danych podlegających zmianom opcja pozwala wyświetlać także informacje dodatkowe o zapisie niedostępne do edycji dla użytkownika.

Nowa pozycja i edycja

Opcje Nowa pozycja i Edytuj umożliwiają odpowiednio wprowadzenie nowych lub modyfikację danych dostępnych pod wskazywaną pozycją. Każdorazowo operacja poprawiania lub wprowadzania nowych danych musi zostać zakończona w jeden z dwu sposobów - zapis danych (klawisze Ctrl + F10) lub rezygnacja (klawisze ALT+X).

Usuń

Usunięcie wskazanej pozycji możliwe jest po wybraniu opcji Usuń i udzieleniu odpowiedzi twierdzącej na pytanie zawarte w małym oknie. Odpowiedź przecząca bądź naciśnięcie na klawisz Esc, spowoduje zaniechanie operacji usuwania.

Widok

Jak sama nazwa wskazuje opcja umożliwia określenie sposobu prezentacji danych w bieżącym widoku. Za jej pomocą możliwe jest określenie sposobu sortowania kolumn, określenia, które z nich i w jakiej kolejności mają być widoczne, czy w końcu zapisanie tak utworzonej „formuły” prezentacji pod własną nazwą w celu późniejszego jej wykorzystania.

Odśwież

Opcja umożliwia powtórne przywołanie filtra zadanego w momencie wchodzenia do kartoteki lub po prostu odświeżenie danych w przypadku wyświetlania słownika, dla którego filtracja nie jest aktywna.

Odśwież wszystko

Opcja umożliwia wykonanie powtórnego załadowania (odczytu) danych z serwera danych. Wykorzystanie tej opcji umożliwia odświeżenie danych na stanowisku w taki sposób, aby zobaczyć na ekranie zmiany wprowadzone równolegle przez innych użytkowników programu.

Ustaw rosnąco/malejąco

W trakcie wejścia do dowolnego słownika czy kartoteki system ustala domyślny porządek sortowania lub zachowuje porządek sortowania wprowadzony przy poprzednim przeglądaniu danych przez użytkownika. Kolumna, według której odbywa się sortowanie jest oznaczona w nagłówku znakiem małego trójkąta. W zależności od tego czy porządek sortowania jest rosnący czy malejący - wierzchołek trójkąta skierowany jest w dół lub w górę. Opcja ustaw rosnąco (lub malejąco) przestawia porządek sortowania dla aktywnej kolumny z malejącego na rosnący (lub odwrotnie).

Sortowanie

Opcja umożliwia ustawienie rozszerzonego porządku sortowania . Jak wspomniano powyżej podstawowy porządek sortowania jest określony poprzez wybór pojedynczej kolumny względem, której dane będą uporządkowane. W przypadku, kiedy w kolumnie zawarte są unikalne dane np. numery NIP kontrahentów - takie sortowanie jest w pełni wystarczające. W przypadku, kiedy dane w kolumnie powtarzają się np. daty wystawionych faktur - pożądane jest określenie dodatkowego porządku sortowania np. pierwotnie posortuj wg dat, a następnie wg numerów dokumentów.

Ustawienie rozszerzonego porządku sortowania obywa się poprzez wskazanie na liście dodatkowych kolumn, które mają podlegać sortowaniu w dalszej kolejności. Ustalony porządek sortowania jest zachowany do momentu zmiany kolumny podstawowej. W takim wypadku niezbędne jest dokonanie także powtórnego określenia dodatkowych kolumn, które podlegać mają sortowaniu.

Przykładowe okno ustawień parametrów sortowania rozszerzonego przedstawione zostało na rysunku 44. W górnej części okna znajdują się wszystkie dostępne kolumny. W dolnej części znajdują się kolumny biorące udział w dodatkowym sortowaniu. To ich kolejność decyduje o rzeczywistej kolejności uporządkowania prezentowanych zapisów.


Sortowanie rozszerzone.jpg


Rysunek: Sortowanie rozszerzone

Całokształt - Sposób definicji układu kolumn

Uzyskiwane przez nas zestawienia charakteryzują się narzuconą przez system formą. Korzystna byłaby dla Użytkownika możliwość dokonywania zmian takich jak włączenie / wyłączenie pewnych kolumn, zmiana rozmiaru, kolejności.


Przykładowo, zestawienie sald i obrotów generowane dość często w celach bieżącej kontroli należności i zobowiązań, nie zawsze musi zawierać informacje o obrotach kont, ważne jest natomiast saldo. Takie samo zestawienie służące do sprawdzenia poprawności stanu otwarcia na wszystkich kontach musi koniecznie zawierać kolumny BO. Oczywiście można przyjąć, że za każdym razem drukowana jest całość zestawienia, jednak takie rozwiązanie jest utrudnieniem pracy dla osób posiadających drukarkę o wąskim wałku (wydruk trzeba wtedy składać z kilku części).


Zmianę formy zestawienia zbiorczego umożliwia wspomniana już opcja Całokształt kartoteki. Jest ona dostępna z poziomu Menu podręcznego każdego rejestru i kartoteki, a także w niektórych Słownikach.


Większość okien, w których prezentowane są dane jest zbyt mała, aby w podstawowym trybie wyświetlania możliwa była prezentacja wszystkich dostępnych kolumn. Ponieważ dla każdego z użytkowników istotne są różne elementy tych samych danych - do systemu wprowadzony został mechanizm „całokształtów”. Mechanizm ten umożliwia dowolny wybór aktywności, kolejności i szerokości kolumn dla tego samego zestawu prezentowanych danych. Część możliwości zmian układu prezentacji danych możliwa jest poprzez bezpośrednie przeciąganie kolumn w części nagłówkowej okienek, część opcji dostępna jest po wywołaniu okna całokształtu (skrót klawiaturowy – Ctrl F6).


Okno całokształtu.jpg


Rysunek: Okno całokształtu


W oknie Całokształtu w lewej jego części, przedstawione są wszystkie dostępne kolumny. Kolumny aktywne oznaczone są znakiem wyboru poprzedzającym nazwę kolumny. Aktywacja lub deaktywacja kolumny odbywa się poprzez kliknięcie na znaku wyboru. Po prawej stronie okna znajdują się elementy umożliwiające określenie numeru kolejnego kolumny, jej nazwy, szerokości oraz sposobu wyrównywania.

FUNKCJE dostępne w Całokształcie

Włączanie lub wyłączanie kolumny

Włączenie / wyłączenie kolumny jest realizowane dla wybranej kolumny (wskazywanej paskiem wyboru) poprzez kliknięcie małego kwadracika oznaczającego, iż dana kolumna będzie uwidoczniona w zestawieniu zbiorczym.

Zmiana rozmiaru kolumny

Zmiana rozmiaru kolumny jest możliwa poprzez bezpośrednie rozszerzenie kolumny w trakcie przeglądania zapisów (przy użyciu myszki) lub poprzez wpisanie rozmiaru kolumny w polu szerokość kolumny.

Zmiana położenia (kolejności) kolumny

W celu zmiany kolejności kolumn należy najpierw wskazać kolumnę, którą chcemy przenieść a następnie określić miejsce, w które ma zostać przesunięta za pomocą klawiszy strzałek umieszczonych obok listy dostępnych kolumn. Alternatywnym sposobem wskazanie kolejności kolumny jest bezpośrednie wpisanie numeru w polu numer pozycji.

Zmiana nazwy kolumny

W przypadku, gdy zaproponowana domyślna nazwa kolumny nie odpowiada Użytkownikowi - możliwe jest dopasowanie nazewnictwa do indywidualnych oczekiwań. Nowa nazwa kolumny może zostać wprowadzona w polu Nazwa wyświetlana. Reakcja na wprowadzenie nowej nazwy kolumny pojawia się na zestawieniu bezpośrednio po zatwierdzeniu zmian w edycji Całokształtu. Zmiany na liście kolumn dostępnej w lewej części panela całokształtu będą widoczne przy kolejnym wywołaniu opcji.

Zakończenie modyfikacji

Wyjście z opcji Całokształt kartoteki i powrót do przeglądania następuje standardowo po naciśnięciu na klawisz OK. Wyjście po naciśnięciu klawisza ESC oznacza rezygnację ze wszystkich zmian wprowadzonych w trakcie ostatniej sesji edycji. Każda zmiana Całokształtu kartoteki ma charakter trwały, tzn. jest zapamiętywana przez system i przy następnym wywołaniu kartoteka będzie miała ostatnio ustalony kształt. Mechanizm automatycznego zapamiętywania ustawień w połączeniu z definicją dowolnej liczby wzorców dla każdego z użytkowników, pozwala na dopasowanie systemu do własnych potrzeb każdego z użytkowników.

Szczegóły profilu kolumn

Opcja umożliwia zaawansowane wykorzystywanie funkcji Całokształtu. Za jej pomocą możliwe jest wymuszenie zapamiętania aktualnych ustawień - opcja Zapisz, zachowanie aktualnych ustawień pod określoną przez użytkownika nazwą – opcja Zachowaj jako wzorzec oraz odczytanie ustawień zapamiętanych wcześnie – opcja Pobierz ze wzorca. Za pomocą opcji Przeglądaj możliwe jest zarządzanie zachowanymi wzorcami. Po jej wywołaniu pojawia się lista zachowanych uprzednio wzorców. Możliwa jest zmiana nazwy wzorca lub jego usunięcie (dodanie nowych pozycji jest realizowane przez opcję Zachowaj jako wzorzec). Opcje zapisu i odczytu zapamiętanych całokształtów są szczególnie pomocne dla użytkowników, którzy w powtarzalny sposób muszą dokonywać zestawień w różnym układzie kolumn kartoteki. W takim wypadku jedynie pierwsze wejście do kartoteki wymaga ustawienia wymaganego układu kolumn, każde kolejne może być wykonane poprzez odczyt zachowanego uprzednio układu.

Szczegóły profilu kolumn.jpg


Rysunek: Szczegóły profilu kolumn

Edycja

Znajdź

Opcja Znajdź jest szczególnie przydatna przy dużej ilości wprowadzonych zapisów. Dotarcie do określonego zapisu (o znanym numerze, symbolu lub dacie, w zależności od sposobu uporządkowania) położonego wiele stron dalej za pomocą przeszukiwania kolejnych stron jest zbyt czasochłonne. Dlatego też wygodnie jest wywołać opcję Szukanie i podać w nowym oknie (rysunek 46) treść szukanej pozycji wraz z ewentualnymi dodatkowymi parametrami wyszukiwania, po czym nacisnąć na klawisz Enter lub wybrać pole Znajdź następny.


Okno wyszukiwania.jpg


Rysunek: Okno wyszukiwania

Opcja wyszukiwania pozwala wyszukać zadaną frazę w dowolnym polu edycyjnym (niekoniecznie widocznym na ekranie w aktywnej kolumnie). Możliwe jest określenie kierunku wyszukiwania (domyślnie w dół) oraz sposobu reakcji na wielkość liter, czy częściowe wystąpienie zadanej frazy wyszukiwania.

Eksportuj dane

Opcja ta umożliwia wygenerowanie aktualnie podświetlonych danych do zbioru, który może podlegać późniejszemu przetwarzania. Może ona zostać wykorzystana do przygotowania zestawu danych do wykonania dalszych zestawień, grupowań czy wykresów nie dostępnych z poziomu systemu Motława. Z uwagi na możliwość wykorzystania różnych zestawów narzędzi do późniejszego przetwarzania, w opcji eksportu przygotowano dość duży zestaw formatów, w jakich możliwe jest wykonanie dalszej obróbki danych. Po wywołaniu opcji eksportu na ekranie pojawia się okno wyboru formatu danych przedstawione na rysunku 48.


Wybór formatu eksportu danych.jpg


Rysunek: Wybór formatu eksportu danych

Po określeniu formatu zbioru eksportu i jego zatwierdzeniu system umożliwia wyświetlenie w odrębnym oknie danych w zadanym formacie lub bezpośrednie przejście do opcji zapisu zbioru w podanym przez użytkownika folderze.

Zaznacz/Odznacz

Opcja umożliwia zaznaczenie lub odznaczenie aktualnie podświetlonej pozycji. Efekt jej działania widoczny na ekranie po uaktywnieniu kolumny checked określającej stan zaznaczania. Wartość 1 w polu tej kolumny oznacza zaznaczenie zaś 0 oznacza stan normalny (odznaczony).

Zaznacz/Odznacz wszystkie Opcja działa analogicznie do opisanego powyżej zaznaczania i odznaczania pozycji. Jej wywołanie powoduje zaznaczenie bądź odznaczenie wszystkich aktualnie wyfiltrowanych pozycji.

Podstawowe skróty klawiaturowe

Wydruk

Jednym z podstawowych klawiszy w standardowym pasku narzędzi jest klawisz wydruku. Jego wywołanie jest także możliwe poprzez wybór skrótu klawiatury Ctrl + P.

Wydruk podstawowy umożliwia sporządzenie na drukarce zestawienia zawartości kartoteki o takim samym formacie jak kartoteka widoczna na ekranie. Oznacza to, że pola wyświetlane na ekranie będą drukowane na drukarce, o ile zmieszczą się na posiadanym formacie papieru. W przypadku, kiedy wydruk nie mieści się na zadanym formacie system wyświetla informację o tym fakcie wraz z nazwą kolumny, która jako ostatnia znajdzie się na raporcie.

W większości przypadków wybór opcji wydruku odpowiada wprost przeniesieniu treści wyświetlonej na ekranie na drukarkę, wstępnej prezentacji wydruku na ekranie, bądź jego zapisaniu do zbioru na dysku. Jeżeli w danej opcji występuje więcej niż jedna możliwość wydruku (np. różnorodne wydruki dziennika) - po wyborze Wydruku zawartości wyświetlone zostaje kolejne menu. W takim wypadku zawsze jedną z możliwości jest zawsze standardowy wydruk zawartości.

Podgląd wydruku

W wielu wypadkach przed wykonaniem zasadniczego wydruku chcielibyśmy zapoznać się z jego układem. Podgląd wydruku dostępny poprzez klawisz standardowego paska narzędzi lub skrót klawiaturowy Ctrl + Shft + P.

Po zapoznaniu się z podglądem można przejść do trybu wydruku lub wrócić do przeglądania danych, aby dokonać korekty ustawień całokształtu tak, aby wydruk spełnił oczekiwania użytkownika.

Lewy panel

Dla wszystkich kartotek dostępny jest dodatkowy panel umożliwiający szybki dostęp do wybranych opcji kartoteki. Wywołanie lewego panelu dla dowolnej kartoteki dostępne jest poprzez klawisz lub skrót klawiaturowy Ctrl + Shft + L.

Lewy panel - funkcje.jpg


Rysunek: Lewy panel - funkcje

Dolny panel

Dla niektórych kartotek oprócz standardowego lewego panelu dostępny jest także dodatkowy dolny panel. W przypadku, kiedy edycja pozycji kartoteki jest rozbudowana i zawiera odnośniki do innych kartotek lub słowników możliwe jest wyświetlenie odnośników w skróconej postaci pod aktywnym oknem wyświetlania danych. Wywołanie dolnego panelu dla dowolnej kartoteki dostępne jest poprzez klawisz lub skrót klawiaturowy Ctrl + Shft + D.

Dolny panel - funkcje.jpg


Rysunek: Dolny panel - funkcje


Place2003.jpg

Dokumentacja systemu Płace:
Spis treściWstępPierwsze krokiKrok "Zerowy" - wyjaśnienie kilku "fachowych" terminów
Krok 1: Skonfigurowanie programu, użytkownicy systemuKrok 2 - Zdefiniowanie podstawowych słowników i kartotekKrok 3: Rejestracja pracownika / zleceniobiorcy
SłownikiSpis rysunków

Ht2003.jpg

Dokumentacja systemu HT:
Spis treściWstępPierwsze kroki
Krok 0 - wyjaśnienie kilku „fachowych” terminówKrok 1 - Konfiguracja programu, użytkownicy systemuKrok 2 - Zdefiniowanie trybu numeracji oraz podstawowych słowników i kartotekKrok 3 – Rejestracja pierwszego dokumentuKrok 4 – Pierwsze zestawienie zarejestrowanych dokumentów
Szczegółowy opis opcjiPodstawowe skróty klawiaturoweSłownikiKartotekiElementy eksploatacji systemuUżytkownicy systemuNumeracja dokumentówCałokształt - sposób definicji układu kolumn

Dokumentacja wspólnych elementów eksploatacji systemu Motława:
Spis treściSzczegółowy opis opcjiSłowniki