Manual Place:Rejestracja umowy-zlecenia, umowy o dzieło

Krok 8 – Rejestracja Umowy-Zlecenia, Umowy o dzieło

W kolejnym kroku przedstawimy, w jaki sposób zarejestrować umowę-zlecenie oraz umowę o dzieło, a także jak wykonać pozostałe operacje związane z wprowadzonymi zapisami. Z drzewa systemu proszę wybrać opcję Kartoteki – Prace zlecone.

Wprowadzanie i zmiana danych

Po wybraniu opcji Prace zlecone pojawia się okno, w którym będą wyświetlone zapisy znajdujące się w kartotece ograniczone poprzez ustawienia filtra dokonane przez użytkownika. Aby zmienić te ustawienia należy po naciśnięciu klawisza F5 zmienić wartość określonych parametrów.

Rysunek 30 ...

Sposób obsługi okna filtracji został opisany we wcześniejszej części dokumentacji.

Wybór listy płac

Dowolna grupa zapisów płacowych może wchodzić w skład listy płac o wybranym symbolu (numerze). Dany zapis zostaje przypisany do wybranej listy poprzez wpisanie w odpowiednie pole zapisu symbolu (numeru) listy. Dla każdego zleceniobiorcy można w danym miesiącu zarejestrować dowolna liczbę zapisów.

Wybór okresu, z którego pochodzą zapisy

Jeśli chcemy wybrać z kartoteki zapisy pochodzące z wybranego miesiąca, to po ustawieniu przełącznika w pozycji Miesiąc zakończenia prac określamy liczbę określającą żądany miesiąc. Jeśli nie użyjemy tego przełącznika zostaną wyświetlone zapisy z całego roku.

Wybór zleceniobiorcy lub grupy zleceniobiorców

Mamy do dyspozycji 3 przełączniki określające grupy zleceniobiorców:

• Wybrana kategoria zleceniobiorców
• Wybrany urząd skarbowy
• Wybrany zleceniobiorca

Dzięki ustawieniu przełącznika w położeniu Wybrana kategoria zleceniobiorców możemy spowodować wyświetlenie w zestawieniu zbiorczym zapisów płacowych dotyczących zleceniobiorców podanej kategorii. Ustawiając przełącznik w pozycji Wybrany zleceniobiorca możemy spowodować wyświetlenie w zestawieniu zbiorczym zapisów o umowach dotyczących wybranej osoby. Dodatkowym przełącznikiem pozwalającym wyodrębnić interesujące nas zapisy płacowe jest przełącznik Data wypłaty. Po jego włączeniu możemy określić interesujący nas zakres dat. Na zestawieniu zbiorczym zostaną wyświetlone tylko te umowy, w których data wypłaty spełnia podany warunek. W przypadku konieczności wyszukania zleceń wykonanych w określonym miejscu należy włączyć przełącznik Miejsce zlecenia i w polu znajdującym się poniżej okna z przełącznikami wskazać interesujące nas miejsce lub miejsca wykonywania zleceń.

Bardzo ważnym i często stosowanym przełącznikiem filtra jest Typ zlecenia. Dzięki jego ustawieniu możliwe jest wyfiltrowanie tylko tych umów, które są określonego typu – np. – z tytułu umowy zlecenia / o dzieło lub też z tytułu praw autorskich.

Rysunek 31 ...

Wprowadzanie i zmiana danych o umowach

Jeśli istnieją zapisy o umowach spełniające podane warunki zostaną one wyświetlone. Aby wprowadzić nowy zapis z menu podręcznego należy wybrać funkcje NOWY lub tez wskazać odpowiednią ikonę na pasku ikon.

Karta z informacjami o pracy zleconej jest znacznie prostsza od karty płacowej i składa się z pól:

• określających pracownika
• opisujących zlecenie (m.in. zakres prac i termin ich wykonania, nr zlecenia)
• określających wynagrodzenie za wykonane prace
• wysokość składki ZUS

Wprowadzanie zapisu należy rozpocząć od wybrania osoby, której dany zapis będzie dotyczyć. Aby tego dokonać należy wywołać listę osób (jak zwykle poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie paska zawierającego nazwisko) i wskazać wybraną osobę. Następnie należy wpisać numer listy płac oraz datę wypłaty. Można to również zrobić zbiorczo, poprzez ustawienie tych parametrów w filtrze kartoteki – wówczas wszystkie kolejno wprowadzana zapisy będą miały wprowadzona datę wypłaty oraz numer listy płac takie jak ustawione w filtrze kartoteki – można je oczywiście zmienić.

Bardzo ważne jest, aby prawidłowo określić typ umowy – (w polu Typ zlecenia) – ma to wpływ na sposób obliczania obciążeń danego zlecenia (koszty oraz podatek). Podanie błędnej informacji na ten temat, spowoduje ponadto niewłaściwy wydruk deklaracji podatkowej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe ustawienie daty wypłaty - ma to wpływ na prawidłowe działanie części systemu generującej roczne informacje podatkowe oraz deklarację podatkową PIT 4 i deklaracje ZUS. Zostanie to dokładniej omówione w dalszej części dokumentacji.

Następnie wprowadzamy informacje opisujące zlecenie (numer umowy, zakres prac, termin wykonania) - może tu być pomocny przełącznik Przenoszenie zakresu prac (patrz: Opis konfiguracji). Wpisując zakres prac możemy posłużyć się Kartoteką Opisów Prac Zleconych wybierając jeden z wprowadzonych wcześniej opisów (po naciśnięciu przycisku znajdującego się obok pola opisu). Gdy od kwoty danego zlecenia powinna zostać naliczona składka na ubezpieczenia, należy włączyć przełącznik (znajdujący się na 2 zakładce zapisu) Naliczać składki ZUS. Wówczas system automatycznie obliczy składkę ZUS od zleceniodawcy i zleceniobiorcy, w wysokości określonej w konfiguracji systemu.

Jeśli mają zostać naliczone składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe lub zdrowotne, należy to zaznaczyć przy wprowadzeniu zapisu o zleceniu poprzez włączenie odpowiednich przełączników. Jeśli rejestrujemy zlecenie, od którego ma zostać naliczona składka tylko na ubezpieczenie zdrowotne, wystarczy włączyć przełącznik Zdrowotnemu znajdujący się w grupie przełączników Podlega ubezpieczeniu.

Po wpisaniu kwoty brutto stanowiącej wynagrodzenie za wykonanie umowy, system automatycznie obliczy koszty uzyskania, potrącenie na podatek dochodowy osób fizycznych i jeśli zachodzi taka potrzeba - składki na ubezpieczenia. Wysokości tych kwot są obliczane na podstawie parametrów określonych w konfiguracji.

Możliwa jest zmiana wysokości kosztów uzyskania. W tym celu należy nacisnąć przycisk Podaj koszty znajdujący się obok pola. Możemy wówczas wpisać procent kosztów uzyskania lub też konkretną kwotę. Po potwierdzeniu wpisanej wartości automatycznie zostanie obliczony koszt uzyskania przychodu i pozostałe (zależne od niego) kwoty.

Wydruki

Z paska ikon możemy wywołać funkcje wydruków. Po wybraniu tej opcji pojawia się kolejne menu z kilkoma opcjami.

Rysunek 32 ...

Raport

Po wybraniu tej funkcji zostanie wykonany wydruk zawierający informacje o umowach określonych poprzez ustawienia filtra kartoteki. Użytkownik poprzez ustawienie widoku (kolumn widocznych) ma wpływ na to, które informacje zostaną umieszczone na wydruku.

Odcinek płacowy

Po wybraniu tej funkcji pojawi się kolejne menu zawierające następujące możliwości:

• dla wskazanej osoby

Po wybraniu tej opcji zostanie wydrukowany odcinek płacowy zawierający podstawowe informacje o zleceniu oraz wynagrodzeniu za jego wykonanie. Jeśli chcemy wydrukować odcinki płacowe dla grupy zleceniobiorców, którzy zostali wybrani poprzez odpowiednie ustawienie przełączników kartoteki zleceń, powinniśmy wybrać opcję

• dla zaznaczonych
• dla wszystkich

Zostaną wówczas wydrukowane odcinki zawierające informacje o zleceniach i wynagrodzeniach za ich wykonanie dla wskazanej grupy osób.

• Lista płac

Program wykona wydruk analogiczny jak w przypadku wybory opcji Raport z dodatkowymi polami umożliwiającymi podpis listy osobom, które ja sporządziły oraz zatwierdziły.

Zestawienie zbiorcze

Zawiera ono informację (w postaci zbliżonej do odcinka płacowego) o wynagrodzeniu za wykonanie tych wszystkich prac zleconych, które zostały wybrane na podstawie ustawionych przez użytkownika przełączników kartoteki.

Dokumenty do umowy

Po wybraniu tej funkcji pojawi się kolejne menu zawierające następujące możliwości:

• Umowa-zlecenie
• Umowa o dzieło
• Rachunek

Przelewy dla zleceniobiorców

Rysunek 33 ...

System umożliwia eksport danych do programu bankowego do wykonania przelewów dla wskazanego zlecenia, dla zaznaczonych umów bądź też dla wszystkich wyfiltrowanych zapisów.

Po dokonaniu wyboru zostaniesz poproszony o wskazanie, z którego konta mają zostać wysłane przelewy – na ekranie pojawi się okno:

Rysunek 34 ...

Jeśli w czasie dekretacji zapisu placowego wystąpił jakikolwiek

błąd

- żaden ze składników wynagrodzenia z tego zapisu nie zostanie zadekretowany.

Użytkownik może wykonać dekretacje próbną oraz właściwą. Użytkownik posiadający stosowne uprawnienia może oddekretować zapisy, umożliwiając tym samym ich ponowna dekretację.

Dekretację próbną można wykonywać wielokrotnie

dekretację właściwą

- TYLKO RAZ!

Po utworzeniu dekretu właściwego zapisy pojawią się na kontach księgowych. Tak, więc dla sprawdzenia poprawności wzoru dekretacji oraz zapisów należy przez wykonaniem dekretacji właściwej uruchomić dekretację próbną. Następnie usunąć ewentualne błędy i wówczas wywołać dekretację właściwą.

Rozliczenie z US

Wybór tej funkcji umożliwia przygotowanie deklaracji PIT 8A, PIT 4 oraz przelewu dla Urzędu skarbowego z tytułu podatku od zarejestrowanych umów. Przed wydrukowaniem użytkownik jest proszony o wskazanie osoby podpisującej deklarację.

Zestawienia roczne pracownika

Po wybraniu tej funkcji system umożliwi użytkownikowi wydruk rocznej kartoteki zarobkowej zleceniobiorcy oraz informacji w formie odcinka płacowego o otrzymanym w danym roku wynagrodzeniu.