Baza Zdarzeń
Baza danych gromadząca informacje dotyczące wszelkich zdarzeń firmowych:
- obieg informacji w firmie,
- relacje i wymiana informacji z klientem (CRM).
Podstawową informacją bazy jest zdarzenie. Każde zdarzenie posiada:
- rodzaj (np. zgłoszenie klienta, wizyta, spotkanie, zadanie do wykonania i wiele innych);
- zakres czasowy - rozpoczęcie/zakończenie (trwa);
- status - stan w jakim się znajduje (np.zgłoszone, w realizacji, do sprawdzenia, zrealizowane etc.);
- informację o postępie realizacji (progres realizacji);
- LOG informacji - seria zapisów stanowiących "historię życia" danego zdarzenia;
- przypisane osoby lub grupy (zasada poufności).
Orientacja na osoby
Każdemu zdarzeniu przypisane są osoby. Co prawda w systemach ERP najczęściej przetwarzane są informacje związane z kontrahentem lecz w systemach nadzorujących obieg informacji, istotniejszą rolę odgrywa osoba i jej atrybuty. Osoba bowiem:
- reprezentuje klienta,
- kontaktuje się - ma adres e-mail, numer telefonu etc.,
- deklaruje zakup, składa zamówienia,
- podpisuje dokumenty (nie tylko umowy, ale faktury, zamówienia).
Co więcej, w systemach CRM często gromadzimy wiele informacji o kliencie, ale często są to informacje, które de facto dotyczą osoby, która w jakiś sposób reprezentuje tego kontrahenta:
- dane adresowe,
- zainteresowania,
- inne cechy np. cechy antropometryczne.
Oczywiście każda osoba może (lecz nie musi) być związana z kontrahentem.
Więcej można przeczytać w artykule Osoby w systemie ERP.
Zasada poufności
Jedną z podstawowych cech bazy zdarzeń jest zasada poufności. Mówi ona, że dopóki dane zdarzenie nie ma przypisanej jakiejś osoby (lub grupy do której ta osoba należy), osoba ta nie może zobaczyć w bazie tego zdarzenia (przeglądać, wyszukiwać i w szczególności modyfikować).
Każde zdarzenie posiada 4 szuflady (poziomy lub stopnie poufności) dla osób (grup), które na różnym poziomie mogą dane zdarzenie przetwarzać. Przykładowo do danego zadania możemy przydzielić osobę
- wykonujacą,
- odpowiedzialną (np. nadzorującą wykonanie) oraz
- kogoś do wiadomości.
Więcej w artykule Zasada poufności.
Rodzaje zdarzeń
Statusy
Status to stan w jakim się znajduje zdarzenie (np.zgłoszone, w realizacji, do sprawdzenia, zrealizowane etc.); Konwencja ustalania statusów zdarzeń pokazana jest w artykule "Konwencja ustalania statusów zdarzeń".
| Status | Opis |
|---|---|
| Zgłoszony | Ofertowanie |
| W realizacji | Kontraktowanie |
| Do sprawdzenia | Projektowanie i tworzenie systemów |
| Zrealizowane | Wdrażanie systemów |
