Eksport do EDI: Różnice pomiędzy wersjami

Wersja z 10:55, 18 maj 2011

Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać

W celu wykorzystania opcji programu umożliwiającej eksport elektroniczny należy:

1. Na karcie kontrahenta, na zakładce nr 4 - pozostałe dane i uwagi zaznaczyć opcje:

• Wysyłaj FV via e-mail

lub/ oraz

• Wysyłaj FV via EDI

Jeżeli żadna z tych opcji nie zostanie zaznaczona, eksport nie będzie możliwy.

2. W kartotece operacji zaznaczamy [ctrl+T] dokumenty, które zostaną wyeksportowane. Następnie pod prawym klawiszem myszki wybieramy opcję Import/Eksport i kolejno Dokumenty elektroniczne.

Kolejny krok to wybór dokumentów, które chcemy eksportować.

W przypadku, gdy chociaż jeden z wybranych dokumentów został już raz wyeksportowany pojawi się pytanie o stworzenie duplikatów (zaznaczone dokumenty zostaną wyeksportowane ponownie).

3. W celu zapisanie wyeksportowanych dokumentów należy podać miejsce gdzie powinny one trafić.

Sposób wpisywanie ścieżki:

• Wybieramy dowolne miejsce na dysku, przykładowo : C:\Dokument and Settings\użytkownik\Moje dokumenty
• W zależności od potrzeb możemy następnie ustawić kolejne parametry (zgodnie z opisem na powyższym obrazku), przykładowo: \%u\%K

Przy takim ustawieniu wyeksportowane dokumenty trafią do folderów/podfolderów utworzonych wg nazwy użytkownika i symbolu kontrahenta.

Katalog domyślny można zdefiniować w następującym miejscu: IntNET/ Rejestr Sytemowy/ EDI_Katalog_plikow.

4. Do podanego przez użytkownika miejsca zostaną wyeksportowane wskazane dokumenty.

• w przypadku zaznaczenia opcji Wysyłaj FV via e-mail będą to pliki pdf (np. faktura oryginał i kopia oraz WZ )

• w przypadku zaznaczenia opcji Wysyłaj FV via EDI powstanie plik xml.