Eksport do EDI

Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać

W celu wykorzystania opcji programu umożliwiającej eksport elektroniczny należy:

1. W konfiguracji należy ustawić wartość klucza GLN_Firmy wpisując tam własny numer GLN (więcej odn. tego numeru: http://www.gs1pl.org/lokalizacja-firma---numer-gln-na-dokumenty-elektroniczne).

2. Na karcie kontrahenta uzupełnić następujące dane:

• na zakładce nr 4 - pozostałe dane i uwagi zaznaczyć Wysyłaj FV via EDI;

• na zakładce nr 5 - Spedycja - dostarcz.przesyłek należy uzupełnić Numer GLN kontrahenta.

W przypadku braku uzupełnienia powyższych danych, eksport nie będzie możliwy.

3. W kartotece operacji zaznaczamy [ctrl+T] dokumenty, które zostaną wyeksportowane. Następnie pod prawym klawiszem myszki wybieramy opcję Import/Eksport i kolejno Dokumenty elektroniczne.

Kolejny krok to wybór dokumentów, które chcemy eksportować.

W przypadku, gdy chociaż jeden z wybranych dokumentów został już raz wyeksportowany pojawi się pytanie o stworzenie duplikatów (zaznaczone dokumenty zostaną wyeksportowane ponownie).

4. W celu zapisania eksportowanych dokumentów należy podać miejsce gdzie powinny one trafić.

Sposób wpisywanie ścieżki:

• Wybieramy dowolne miejsce na dysku, przykładowo : C:\Dokument and Settings\użytkownik\Moje dokumenty
• W zależności od potrzeb możemy następnie ustawić kolejne parametry (zgodnie z opisem na powyższym obrazku), przykładowo: \%u\%K

Przy takim ustawieniu wyeksportowane dokumenty trafią do folderów/podfolderów utworzonych wg nazwy użytkownika i symbolu kontrahenta.

Katalog domyślny można zdefiniować w następującym kluczu: EDI_Katalog_plikow.

5. Do podanego przez użytkownika miejsca zostaną wyeksportowane wskazane dokumenty (pliki XML z elektronicznym obrazem faktury).