Eksport do EDI: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 4: | Linia 4: | ||
− | + | 2. Na karcie kontrahenta, na zakładce nr 4 - '''pozostałe dane i uwagi''' zaznaczyć opcje: | |
*'''Wysyłaj FV via EDI''' (w przypadku wysyłki plików XML) | *'''Wysyłaj FV via EDI''' (w przypadku wysyłki plików XML) | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
− | + | 3. W kartotece operacji zaznaczamy [ctrl+T] dokumenty, które zostaną wyeksportowane. Następnie pod prawym klawiszem myszki wybieramy opcję '''Import/Eksport''' i kolejno '''Dokumenty elektroniczne'''. | |
Linia 39: | Linia 39: | ||
− | + | 4. W celu zapisanie wyeksportowanych dokumentów należy podać miejsce gdzie powinny one trafić. | |
Linia 57: | Linia 57: | ||
− | + | 5. Do podanego przez użytkownika miejsca zostaną wyeksportowane wskazane dokumenty. | |
* w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via e-mail''' będą to pliki PDF (np. faktura oryginał i kopia oraz WZ ) | * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via e-mail''' będą to pliki PDF (np. faktura oryginał i kopia oraz WZ ) |
Wersja z 08:09, 26 wrz 2016
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
W celu wykorzystania opcji programu umożliwiającej eksport elektroniczny należy:
2. Na karcie kontrahenta, na zakładce nr 4 - pozostałe dane i uwagi zaznaczyć opcje:
- Wysyłaj FV via EDI (w przypadku wysyłki plików XML)
lub / oraz
- Wysyłaj FV via e-mail (w przypadku wysyłki plików PDF)
Jeżeli żadna z tych opcji nie zostanie zaznaczona, eksport nie będzie możliwy.
Na zakładce nr 5 - Spedycja - dostarcz.przesyłek należy uzupełnić numer GLN kontrahenta.
3. W kartotece operacji zaznaczamy [ctrl+T] dokumenty, które zostaną wyeksportowane. Następnie pod prawym klawiszem myszki wybieramy opcję Import/Eksport i kolejno Dokumenty elektroniczne.
Kolejny krok to wybór dokumentów, które chcemy eksportować.
W przypadku, gdy chociaż jeden z wybranych dokumentów został już raz wyeksportowany pojawi się pytanie o stworzenie duplikatów (zaznaczone dokumenty zostaną wyeksportowane ponownie).
4. W celu zapisanie wyeksportowanych dokumentów należy podać miejsce gdzie powinny one trafić.
Sposób wpisywanie ścieżki:
- Wybieramy dowolne miejsce na dysku, przykładowo : C:\Dokument and Settings\użytkownik\Moje dokumenty
- W zależności od potrzeb możemy następnie ustawić kolejne parametry (zgodnie z opisem na powyższym obrazku), przykładowo: \%u\%K
Przy takim ustawieniu wyeksportowane dokumenty trafią do folderów/podfolderów utworzonych wg nazwy użytkownika i symbolu kontrahenta.
Katalog domyślny można zdefiniować w następującym kluczu: EDI_Katalog_plikow.
5. Do podanego przez użytkownika miejsca zostaną wyeksportowane wskazane dokumenty.
- w przypadku zaznaczenia opcji Wysyłaj FV via e-mail będą to pliki PDF (np. faktura oryginał i kopia oraz WZ )
- w przypadku zaznaczenia opcji Wysyłaj FV via EDI powstanie plik XML.