Timer: Różnice pomiędzy wersjami

Wersja z 18:21, 16 mar 2015

Nowa wersja Timera (modułu w programie WebCRM), została rozbudowana o następujące funkcjonalności:

Dialer

Jeśli mamy w kontaktach wpisany swój numer wewnętrzny, mamy możliwość zestawiania połączeń bezpośrednio z Timera. Wystarczy kliknąć na poniższa ikonę i w polu wpisać osobę, firmę lub po prostu numer.

Najpierw zacznie dzwonić nasz tel. wew. po odebraniu zostanie wybrany wpisany numer.

Zapisywanie kontaktów

Możemy dopisywać nowe nr telefonów do kontaktów, w tym celu należy wybrać klienta (z listy przy etykiecie Klient) a następnie wybrać osobę i wpisać lub wybrać numer. Numer można wybrać po kliknięciu na ikonę ostatnich połączeń (poł. z tel wewn.).

​

Wyszukiwanie IDN zadania

Jeśli nie znamy IDN zadania, ale znamy kontrahenta i nazwę to można go wyszukać. W tym celu należy wybrać kontrahenta i zacząć wpisywać nazwę w polu IDN zadania, wyświetli się lista pasujących.

Tworzenie wpisów z połączeń

Można tworzyć wpisy CRM na podstawie połączeń z tel. wewnętrznego i z komórki (w tym. celu należy wyeksportować listę poł., więcej TU). Pogląd połączeń można uzyskać klikając na przycisk 'Połączenia' pod listą wpisów CRM lub klikając na pomarańczową ikonkę z telefonem w nagłówku listy (będą widoczne wpisy i połączenia razem). Aby utworzyć wpis należy kliknąć na przycisk "Utwórz wpis", wówczas dane uzyskane z połączenia zostaną wstawione do formularza po prawej stronie. Po sprawdzeniu/uzupełnieniu wystarczy kliknąć "Dopisz".

​

Nowe okno do tworzenia zadań

Powstał odświeżony formularz do tworzenia zadań CRM, aby otworzyć nowe okno należy kliknąć na przycisk przy polu "IDN zadania". Przypisywanie osób działa na zasadzie "przeciągnij i upuść".

Komunikator

Jest możliwość wysłania komunikatu do wszystkich lub wybranego aktywnego użytkownika Timera. W tym celu należy kliknąć na ikonkę komunikatu w prawym dolnym rogu i wybrać odbiorce wiadomości.

Rozpoczęcie odliczania czasu od wpisanej daty

Wystarczy w polu Wymuszona data rozp. wpisać datę, od której ma zacząć się odliczanie, a następnie wybrać opcje Odliczaj od wym. daty dostępnej w wysuwanym menu pod przyciskiem Reset.

Automatyczne przepisywanie daty

Wystarczy kliknąć na datę zakończenia na liście wpisów CRM, a data zostanie automatycznie wpisana do pola Wymuszona data rozp.