Jednolite pliki kontrolne: Różnice pomiędzy wersjami

Z Motława
Linia 18: Linia 18:
 
<center>[[image:Wybor_JPK_VAT3.jpg|640px]]</center><br>
 
<center>[[image:Wybor_JPK_VAT3.jpg|640px]]</center><br>
  
Zbieranie danych z Motławy, potrzebnych do generowania JPK, opiera się na Rejestrach VAT. Do ustawienia Rejestrów VAT służy opcja dostępna  w  module '''Księgowość, finanse -> eDeklaracje -> Definicje VAT-7''', co pokazuje poniższy zrzut ekranu.  
+
Zbieranie danych z Motławy, potrzebnych do generowania JPK, opiera się na Rejestrach VAT.
Aktualnie obowiązującą deklaracją '''VAT-7 jest wersja nr 17''', zaznaczona na żółto na poniższym zrzucie ekranu. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno do edycji. W odpowiednich polach (na stronie 1 i 2), które odpowiadają polom na deklaracji VAT-7, przypisujemy właściwe Rejestry VAT. Po prawej stronie u góry (zarówno na stronie 1 i 2) użytkownik ma  możliwość przypisanie stawek VAT, które nie mają być ujęte na deklaracji VAT, czyli mają być z niej wyłączone. Na stronie pierwszej wyłączamy stawki VAT dla sprzedaży, a na stronie 2 dla zakupów.  
+
 
 +
Do ustawienia Rejestrów VAT służy opcja dostępna  w  module '''Księgowość, finanse -> eDeklaracje -> Definicje VAT-7''', co pokazuje poniższy zrzut ekranu.  
 +
Aktualnie obowiązującą deklaracją '''VAT-7 jest wersja nr 17''', zaznaczona na żółto na poniższym zrzucie ekranu.  
 +
 
 +
Po wybraniu tej opcji otwiera się okno do edycji. W odpowiednich polach (na stronie 1 i 2), które odpowiadają polom na deklaracji VAT-7, przypisujemy właściwe Rejestry VAT. Po prawej stronie u góry (zarówno na stronie 1 i 2) użytkownik ma  możliwość przypisanie stawek VAT, które nie mają być ujęte na deklaracji VAT, czyli mają być z niej wyłączone. Na stronie pierwszej wyłączamy stawki VAT dla sprzedaży, a na stronie 2 dla zakupów.  
  
  

Wersja z 16:57, 21 lut 2018

Inprogress.png
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte
Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać


JPK - konfiguracja Motławy, przygotowanie pliku i wysyłka:

Opcja JPK (Jednolity Plik kontrolny) dostępna jest w module Księgowość, finanse. Na samym dole jest sekcja Jednolite Pliki Kontrolne. Do przygotowania pliku, zarówno osoba z typem konta Użytkownika aplikacji jak i z typem konta Administratora, musi mieć dodane w Int NET Center uprawnienie, które musi być ustawione na Tak (uprawnienie jest widoczne poniżej):


JPK uprawnienie.jpg


Jeżeli dana osoba ma powyższe uprawnienie, to kliknięciu na opcję Jednolite Pliki Kontrolne, pojawi się okno z listą dostępnych do generowania plików.

Od stycznia 2018 roku właściwym plikiem jest: JPK_VAT3 


Wybor JPK VAT3.jpg

Zbieranie danych z Motławy, potrzebnych do generowania JPK, opiera się na Rejestrach VAT.

Do ustawienia Rejestrów VAT służy opcja dostępna w module Księgowość, finanse -> eDeklaracje -> Definicje VAT-7, co pokazuje poniższy zrzut ekranu. Aktualnie obowiązującą deklaracją VAT-7 jest wersja nr 17, zaznaczona na żółto na poniższym zrzucie ekranu.

Po wybraniu tej opcji otwiera się okno do edycji. W odpowiednich polach (na stronie 1 i 2), które odpowiadają polom na deklaracji VAT-7, przypisujemy właściwe Rejestry VAT. Po prawej stronie u góry (zarówno na stronie 1 i 2) użytkownik ma możliwość przypisanie stawek VAT, które nie mają być ujęte na deklaracji VAT, czyli mają być z niej wyłączone. Na stronie pierwszej wyłączamy stawki VAT dla sprzedaży, a na stronie 2 dla zakupów.


Definicje VAT7.jpg

Po zdefiniowaniu Rejestrów VAT, możemy przystąpić do tworzenia JPK. Po wybraniu opcji JPK_VAT3, pojawi się kolejne okno z dwiema możliwościami do wyboru.

  1. przygotowanie pliku JPK za wskazany miesiąc (domyślnie podpowiada się miesiąc poprzedzający, który aktualnie jest ustawiony w dacie systemowej na komputerze)
  2. przygotowanie pliku JPK za wskazany okres (może to być dowolny okres, ograniczony datami rozpoczęcia i zakończenia)


Dla opcji 1, pojawi się okno z wyborem miesiąca:


Za miesiac.jpg

Za miesiac1.jpg

Dla opcji 2. pojawi się okno z kalendarzem, do ustawienia dat początku i zakończenia okresu.


Za okres.jpg

Za okres1.jpg

Za okres2.jpg


Dalej pojawia się następne okno w trzema opcjami do wyboru.

Każdorazowe wygenerowanie pliku wymaga wprowadzenia przez użytkownika kolejnego numeru deklaracji.


Generowanie XML.jpg


Nr)deklaracji.jpg


  1. Wygenerowanie pliku XML - wg tej opcji tworzymy plik XML, który możemy zapisać w dowolnie wybranym przez nas miejscu na dysku.
  2. Weryfikacja danych sprzedażowych - opcja druga służy do sprawdzania danych sprzedaży; otwiera się plik w specjalnej przeglądarce (poniższy zrzut ekranu); użytkownik może sprawdzić w odpowiednich kolumnach poprawność danych wpisanych do systemu operacji sprzedaży; numery kolumn K1, K2, K3 itd. odpowiadają odpowiednim polom na deklaracji VAT-7; jeżeli zauważy błąd, to trzeba go poprawić w operacji i ponownie wygenerować plik JPK.
  3. Weryfikacja danych zakupowych - opcja druga służy do sprawdzania danych zakupu; otwiera się plik w specjalnej przeglądarce; użytkownik może sprawdzić w odpowiednich kolumnach poprawność danych wpisanych do systemu operacji zakupu i kwot; numery kolumn K1, K2, K3 itd. odpowiadają odpowiednim polom na deklaracji VAT; jeżeli zauważy błąd, to trzeba go poprawić w operacji i ponownie wygenerować plik JPK.


JPK Kolumny.jpg


Po weryfikacji danych, plik wysyłamy przy pomocy dedykowanej aplikacji MF.

Aplikację możemy pobrać pod linkiem:

http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny

MF wymaga od nas podania adresu mailowego, który posłuży do wymiany korespondencji pomiędzy MF a naszą firmą.

Adres mailowy wpisujemy w Int NET Center do klucza (podany jest poniżej):

JPK email.jpg